Anlageberatung

Ihr Vermögen, Ihre Strategie: Mehr Flexibilität und Mitentscheid

Besonders bei großen und breit gestreuten Vermögenswerten, die sich aus unterschiedlichsten Vermögensklassen zusammensetzen, ist es wichtig, die Struktur in ihrer Gesamtheit zu erfassen.

In der Anlageberatung analysieren wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele und Risikobereitschaft, um ausgewählte Bausteine für Ihre Anlagestrategie zu definieren, und stimmen Ihr Portfolio regelmäßig ab, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Dabei sollten Sie unter anderem die Antworten auf folgende Fragen kennen:

• Wie ist Ihr Vermögen im Detail zusammengesetzt?
• Passt die aktuelle Struktur Ihres Vermögens zu Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen?
• Wie hoch ist das Gesamtrisiko Ihrer Anlagen?

Nach einer ausführlichen Analyse helfen wir Ihnen, die optimale Struktur zu wählen und umzusetzen, um Ihr Vermögen langfristig zu sichern und Ihren Lebensstandard zu erhalten. Dabei nehmen wir uns die nötige Zeit, um Ihnen fundierte Empfehlungen zu geben und diese ausführlich zu erläutern. Unabhängig davon, wie komplex Ihre Anforderungen sind, steht Ihnen unser Expertenteam der LLB Bank AG bei der aktiven und chancenorientierten Vermögensplanung zur Seite. Wenn Sie selbst Anlageideen einbringen möchten, unterstützen wir Sie gerne als Sparring-Partner bei der Evaluierung und Umsetzung Ihrer Investmentstrategien.

Zusätzlich bieten wir Ihnen folgende Leistungen:

• Gemeinsam mit unseren langjährigen und vertrauten Partnern betrachten wir Ihr Vermögen ganzheitlich.
• Neben der Konsolidierung Ihrer liquiden Anlagen berücksichtigen wir auf Wunsch auch alle anderen Vermögenswerte – von Immobilien bis Unternehmensanteilen.
• Wir beraten Sie auch bei der rechtzeitigen Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation.
• Mit unserer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Stiftungen, Lebensversicherungen, Spezialfonds und Anlagegesellschaften sind wir in der Lage, die Struktur Ihres Vermögens über Ihre Erwartungen hinaus zu optimieren.

Vier Schritte zur Verwirklichung Ihrer finanziellen Ziele

Unsere Kundenberatung basiert auf einem klaren, strukturierten Prozess in vier wesentlichen Schritten, der darauf abzielt, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanziellen Ziele zu entwickeln.

1. Bedürfnisse verstehen

Unsere Beraterinnen und Berater nehmen sich die Zeit, Ihnen zuzuhören und Ihre individuelle Lebenssituation – sei es privat, familiär oder beruflich – umfassend zu verstehen. Dabei stehen Ihre finanziellen Ziele sowie Ihre persönliche Risikobereitschaft im Mittelpunkt. So entwickeln wir gemeinsam Lösungen, die präzise auf Ihre Bedürfnisse und Präferenzen abgestimmt sind.

2. Lösungen entwickeln

Wir sind Ihre vertrauensvolle Partnerin auf Augenhöhe und begleiten Sie mit Weitsicht über Generationen hinweg. In unseren Beratungsgesprächen betrachten wir nicht nur Ihre aktuelle finanzielle Situation, sondern auch Ihre zukünftigen Lebensphasen. Gemeinsam definieren wir klare Ziele, basierend auf einer gründlichen Analyse Ihrer individuellen Vermögensstruktur und persönlichen Wünsche. Dabei profitieren Sie zusätzlich von der Expertise unserer externen Partnerinnen und Partner, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die langfristig Bestand haben.

3. Entscheiden und umsetzen

Auf Grundlage unserer individuell erarbeiteten Lösungsvorschläge wählen Sie die Option, die Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen am besten entspricht. Wir übernehmen die Umsetzung mit höchster Sorgfalt und stellen dabei Transparenz in den Mittelpunkt, um gemeinsam Ihren finanziellen Weg erfolgreich zu gestalten.

4. Überprüfen, Kontrolle & Transparenz

Unser regelmäßiges Reporting hält Sie stets über die Entwicklung Ihres Portfolios auf dem Laufenden. Sollten sich Ihre Anlageziele oder die Marktbedingungen ändern, passen wir Ihre Strategien zeitnah und gezielt an. Dank unserer langjährigen Erfahrung und tiefen Marktkenntnis überwachen wir Ihr Portfolio kontinuierlich und sorgen dafür, dass wir in entscheidenden Momenten schnell und verlässlich handeln. Darüber hinaus entwickeln wir proaktiv Optimierungs- und Handlungsempfehlungen, um Ihre Investitionen nachhaltig zu stärken.